【券商聚焦】交银升海吉亚医疗(06078)目标价28.6%至59.98港元 维持“买入”评级 天天通讯

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交银国际发研报指，2022年12月12日，海吉亚发布公告称公司与一名潜在卖方订立不具法律约束力的意向书，据此公司可能通过增资或股权转让的形式购买目标医院不低于70%的股权。目标医院为二级甲等综合医院，位于长三角地区，一旦收购事项落地，将进一步提升公司在长三角地区的协同效应。

交银维持对公司2022-24年的收入预测32.74/43.04/55.36亿元人民币，及净利润预测5.94/7.40/9.63亿元人民币。医疗服务板块在2023年需求反弹的预期下，景气度提升，估值得到修复。结合行业2023年平均45倍市盈率，并考虑到海吉亚中期目标明确，给予海吉亚45倍2023年市盈率的估值（原35倍），上调目标价至59.98港元（原目标价46.65港元），维持买入评级。

关键词： 长三角地区